第40家A股上市券商来了！中金公司11月2日登陆上交所

八荒通神

今年5月15日，中金公司的A股IPO申报获得受理后的招股书申报稿正式对外披露。9月25日晚间，证监会消息显示，已按法定程序核准中金公司的首发申请。10月19日，中金公司披露首次公开发行股票招股说明书，并于次日开启网上、网下申购。

　　招股书显示，中金公司本次拟公开发行不超过4.59亿股A股，不超过发行上市后总股本的9.5%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后，公司总股本为48.27亿股。截至上市公告书签署日，中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股，占公司本次A股发行后总股本的40.11%，为公司控股股东。

　　本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行，募集资金总额为131.98亿元，扣除发行费用约16612.99万元后，预计募资净额为130.32亿元。对于本次A股IPO的募资用途，中金公司表示，在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。

　　根据上市公告书，中金公司本次发行，战略配售最终发行股票数量为137576700股，网下发行最终股票数量为86759300股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为26025568股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为60733732股，网上发行最终发行股票数量为234253000股。

　　值得注意的是，中金公司登陆A股后，将成为第14家A+H股券商。中金公司曾于2015年11月份首次公开发行约5.56亿股H股股份，并在中国香港联交所主板上市交易，每股发行价为10.28港元；同月，中金公司行使超额配售选择权，以同样价格发行8337.2万股H股股份。

　　中金公司在招股书中表示，由于境内证券市场和香港证券市场存在一定差异，公司A股和H股交易价格未必一致，A股和H股交易价格可能会相互影响但未必能相互预示。截至10月29日收盘，中金公司H股报17.96港元/股。

　　上市公告书显示，截至2020年9月30日，中金公司资产总额为4854.72亿元，较2019年末增长40.73%；公司负债总额为4285.81亿元，较2019年末增长44.58%。

　　此外，前三季度，公司营业收入为168.01亿元，同比增长50.09%；归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润为48.91亿元，同比增长55.81%；公司基本每股收益为1.11元/股，同比增长50.22%。