浙江成泰农商行拟定增7亿 或引入1至2家省内农信社认购

八荒通神

农商行定向增发引入省内其他农信社认购的情况并不多见。
11月13日，证监会网站披露了浙江金华成泰农村商业银行（下称成泰农商行）的定向发行说明书。发行对象方面，成泰农商行表示，本次定向发行可能引入1至2家省内其他农信社进行认购。
预计募集资金总额不超过7.06亿元
根据成泰农商行的定向发行书，成泰农商行本次定向发行采取向特定对象定向发行股票的方式，首先按照1：0.6的扩股比例向成泰农商行在册股东募股，其中内部职工按照股东大会通过的内部职工持股方案进行认购，老股东放弃的部分可由在岗员工认购。对于未达到计划募股股份的剩余部分股份，可能引入1至2家省内其他农信社进行认购。
成泰农商行本次发行价格为每股2.49元，其中1.00元为股票面值，计入实收资本，1.49元为溢价，计入资本公积。综合考虑公司股本情况、股权价值及资本充足率的监管要求，成泰农商行本次定向发行股份总额不超过2.84亿股，预计募集资金总额不超过7.06亿元，最终募集资金总额按照实际定向发行股份数量确定。
成泰农商行表示，本次定增主要是为了补充资本实力、扩大业务发展规模。
定增完成后，成泰农商行资本充足率将由11.70%变为15.49%
根据成泰农商行的定向发行书，资本充足率方面，截至2020年6月30日，成泰农商行的资本充足率为11.70%，一级资本充足率为8.95%，核心一级资本充足率为8.95%。本次定增完成后，成泰农商行的资本充足率为15.49%，一级资本充足率为12.74%，核心一级资本充足率为12.74%。
截至2020年6月30日，成泰农商行的资产总额为285.90亿元。今年上半年，成泰农商行的营业收入为3.82亿元，净利润为1.31亿元。
资产质量方面，截至2020年6月30日，成泰农商行的不良贷款率为0.90%，拨备覆盖率为766.21%。
成泰农商行是由原浙江金华成泰农村合作银行改制设立。截至今年11月12日，成泰农商行的前十大股东和持股情况为：金华市液化气有限公司持股比例为4.92%，浙江福泰隆控股集团有限公司持股比例为4.10%，金华市丰帆商贸有限公司持股比例为4.07%，浙江金一电动工具有限公司持股比例为4.03%，金华征龙罐业有限公司持股比例为3.17%，浙江云厦集团有限公司持股比例为2.87%，浙江真爱时尚家居有限公司持股比例为2.46%，金华金岭造纸有限公司持股比例为2.11%，浙江正方交通建设有限公司持股比例为1.89%，金华市锦绣纺织品有限公司持股比例为1.23%。