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[股票] 顺周期之有色金属为王

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发表于 2021-1-13 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
美联储不减购债规模,流动性宽松还是顺周期。老美真的不要个月佥,之前说通胀维持到2%以内,现在说的是维持到2%~2.5%都是可以接受的。说白了持续飞机撒大钱,让全世界来给它的通胀买单。
现在人工智能新能源发展一场迅猛,对有色方向需求也大增,供应方向没有多大变化的情况下需求大增,那价格不得呼哧呼哧向上涨。
有色方向在2020年三月份见底之后一路上行,走势强势:

有色综合的价格走势


顺周期里面我们之前总结了锂电池产业链,链接:
这里就不赘述了,这里我们把有色方向分为:稀土、铜、铝、金银、铅锌、镍、钴等几个方向整理。
稀土
北方稀土(包钢稀土,稀土高科):这货是绝对的稀土龙头,稀土储量5738万吨,占世界储备量62%以上,占国内储量87%。稀土类年产能达到五万多吨。能提供生产稀土所需要的强磁中矿、强磁尾矿。包头的白云鄂博铁稀土混合矿的稀土储量占全国稀土储量的80%,是当之无愧的稀土龙头。
广晟有色:稀土冶炼分离龙头。拥有装备一流的国家级期货交易所大型有色金属交割仓一座;拥有金粤幕墙装饰工程公司等一批市场认可度高的优势企业。广晟有色集团拥有广东最大的铜矿和广东最大的银矿。
中色股份:中色的子公司珠江稀土、江苏卓群和常熟盛昌现有的南方离子矿稀土分离能力分别为3000吨/年、2000吨/年、和1500吨/年,所以这货稀土分离能力后续能达到7000吨/年。
盛和资源:乐山盛和稀土股份有限公司是它的全资子公司,也是中国稀土行业协会常务理事单位。盛和的优势是产业链完整,在稀土矿山开采、冶炼分离和科工贸为一体的企业。这货股性很活跃,炒稀土的时候经常爆炒。
这里顺便提一嘴稀土永磁这个方向:中科三环(中军)宁波韵升、英洛华,银河磁体(小家伙)等。
江西铜业:多金属矿产资源丰富,铜业一体化产业链巨头:截止2019上半年,公司100%所有权的资源储量约为铜金属936.3万吨、黄金289.6吨、银8715.8吨、钼20.5万吨;联合其他公司所控制的按所占权益计算资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨;控股 恒邦股份 拥有金矿采矿权16个、探矿权21个,探明黄金储量112吨。公司拥有6座在产矿山、3家冶炼厂、8家铜材加工厂及2家硫酸厂,具备铜精矿含铜20万吨、阴极铜140万吨、铜产品加工100万吨的年产能,为国内最大的铜生产基地。(东兴证券)
云南铜业:算是个龙二吧,毕竟之前从几块干到了快上百,所以股性还是有的。未来公司精炼铜以及相关产品产量仍将继续增加。此外,公司还有保定云铜年产20万吨电解铜项目在建,预计未来也将对业绩增长产生贡献。并购普朗铜矿,公司铜资源位居行业前列:2018年公司完成对迪庆有色50.01%股权收购,公司获得普朗铜矿的控股权,新增铜资源量约317万吨,使公司保有铜资源量达到519万吨,位居行业前列。(平安证券)
铜陵有色:龙儿和龙三之间得标的。公司以自有资金14.57亿元增持铜冠矿建,完成后持有后者20%股权。铜冠矿建主营矿山工程建设、矿业管理、矿山工程施工技术服务等,该公司2018、2019H1净利润分别为6131、3820万元,目前已启动上市工作,待上市完成后,将进一步打造公司全产业链竞争优势,更好发挥协同效应,提升运营效率,实现保值增值
中国铝业:铝行业头把交椅就是人家得。中国铝业股票分别在美国纽约交易所、香港联交所和上海证券交易所挂牌交易。中国铝业是目前中国铝行业中唯一集铝土矿勘探、开采,氧化铝、原铝和铝加工生产、销售,技术研发为一体的大型铝生产经营企业,是中国最大的氧化铝、原铝和铝加工材生产商,是全球第二大氧化铝生产商、第三大原铝生产商。
焦作万方:这货是铝行业第一梯队的,个人认为可以是铝方向的龙二。主营铝冶炼及压延加工,年电解铝产能42万吨,是河南省百强和焦作市重点骨干企业。主导产品“万方”牌铝锭,为伦敦金属交易所注册产品,远销美国、日本、韩国、香港、台湾等国家和地区,在国内外享有较高声誉。本公司拥有外贸自营权,检验室为国家注册实验室。
云铝股份:每次炒作这货都作为中军呼哧呼哧的炒,股性好的很。公司本部占地面积近6000亩,其中工业区面积约2200亩,生活区500亩,封闭式荒山绿化区3200亩。这货也就是股性好,炒作起来好炒作,但是行业地位真的一般。
神火股份:这货有煤炭有铝,股性活跃,炒作起来也是呼啦呼啦的。以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业集团,中国企业500强,河南省百户重点企业,河南省重点扶持的煤炭骨干企业及铝加工企业,河南省第一批循环经济试点企业
金银
紫金矿业:这货是黄金方向的大龙头。2020-2022年矿产金产量目标为44吨、42~47吨、49~54吨,年复合增长率达到6.3%~9.8%,除了哥伦比亚武里蒂卡金矿的投产外(预计达产可年产金7.8 吨),公司正在加快实施陇南紫金、山西紫金、贵州紫金的黄金增产计划,同时还在实施澳大利亚诺顿金田黄金公司低品位金矿和难处理金矿的技改扩能,以及Timok铜金矿的建设。
山东黄金;这货是黄金的龙二。储量是170吨,和紫金矿业701.5吨的保有黄金储量不是一个档次,但是这货胜在稳定,所以作为黄金概念的龙儿是没有问题的。
赤峰黄金:机构的宠儿。管理层对未来产量规划显得更加乐观,6月22日公司公告调整后定增方案,其中大幅提升产量预期,公司计划2020-2022年矿产金产量为4.5吨、10吨和16吨,三年合计30.5吨;若三年产量不达预期,9名高管承诺锁定期自动延长至连续三年累计矿产金产量不低于30.5吨且达到16吨/年之当年年末。
铅锌
中金岭南:铅锌龙头。这货在国内矿山有凡口矿和盘龙矿,权益分别为100%和83%;这货在2013年底收购了佩里雅,进一步拓展了海外矿山资源。佩里亚公司目前拥有布罗肯山矿、芒特欧赛铜钴矿、秘鲁鲁北高品位氧化锌矿等大量矿资源。
驰宏锌锗:这货主营有二十多个品种,主要是围绕铅、锌、锗精矿展开的,拥有矿山长和麒麟厂两座自备矿山,曲靖和会泽两个生产基地。其中的麒麟厂矿山资源储量大、品味高。
罗平锌电:唯一的矿、电、冶炼三联产企业。这货主营业务是水力发电、铅锌等有色金属的开采冶炼和延伸品的生产和销售。
中国中冶:储量120万吨左右,储量最大,年产能最大,算是这个方向的龙头。不过这个市场不太认可,或者说传播的不够,市场关注度不够。
贵研铂业:国内最大的贵金属深加工企业,金属镍的储量为53万吨,位居全国第二。市场对这货的认可度是够的,但是更多的是跟着有色走。
博迁新材:这货是个次新股,有机会大炒。招股说明书说它是作为唯一起草和指定单位负责了国内第一部电容器电极镍粉行业标准的起草和制定工作,主营很简单就是铜粉和镍粉,而且还是高端金属粉体材料。
华友钴业:姑爷里面的老大哥,产能能到达4万吨左右。主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品;由于矿料原料中钴铜、钴镍伴生的特性及业务拓展原因,公司还生产、销售电积铜、粗铜及电解镍等产品。
寒锐钴业:这货就是股性好,每次炒作都离不开这位姑爷。主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售,是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司钴粉产品除了国内销售外,还出口国外市场,公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一。
洛阳钼业:这货是储量的老大哥,能到达56.9万吨,产能达到1.8万吨是老二。主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务,拥有较为完整的一体化产业链条,是全球前五大钼生产商及最大钨生产商、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商,同时也是巴西境内第二大磷肥生产商。

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