如何将客户关系归入某个理财经理的库下

柳瑞林

大家好，想请教一个问题。
我正在搞工商银行的卡号，大堂的理财经理跟我讲，让我先把关系归入到她的库下，她才可以操作。并推荐我买一些有她推荐码的基金产品，我也照做了，于是在两周内的不同时间段里一共买了五笔。
但当前客户关系还没有归到她的库下，个金（个人金融）的负责人说，可能下个月才能看到关系。
所以想请问大家这是怎么回事呢？怎样才能快速成为她库下的客户？
谢谢大家！

地球过客

楼主是之前已经有一个理财经理关联了吗？更换理财经理是吗？

A优V

他是没有把你归到他名下，我现场就归了，要不选不了卡号

柳瑞林

地球过客 发表于 2023-11-25 13:44
楼主是之前已经有一个理财经理关联了吗？更换理财经理是吗？

没有，之前没有做过这块，没有理财经理

柳瑞林

A优V 发表于 2023-11-25 16:26
他是没有把你归到他名下，我现场就归了，要不选不了卡号

谢谢提示，很奇怪，我怎么没有归到她名下。我办卡地点在上海，但手里只有一张银行卡，是北京的，不知道跟这是否有关系？

A优V

柳瑞林 发表于 2023-11-26 07:49
谢谢提示，很奇怪，我怎么没有归到她名下。我办卡地点在上海，但手里只有一张银行卡，是北京的，不知道跟这是否有关系？ ...

当场就可以